天生擁有一副嘹亮好歌喉的歌劇女伶莫嘉娜其實有個人生缺憾，還沒完全擺脫男兒身的她盼望有一天能變成一個完整的女人，忽然之間轉機從天而降，她獲選代表墨西哥前往泰國參加國際跨性別皇后選美比賽，除了希望能以她的美妙歌喉和美麗外貌擄獲評審的心，更衷心期待在全球變性手術首屈一指的曼谷完成轉變為真實自我的重大目標，透過導演的從中牽線，莫嘉娜原本遙不可及的夢想，頓時不可思議地即將成真。 導演伏拉維歐佛羅倫西歐的首部紀錄片，貼身紀錄莫嘉娜前往泰國參加選美比賽到實現變性夢想的完整過程，他聯繫變性中心的舉動，讓他從旁觀者成為參與者，也使這部紀錄片更加貼近人心，令人隨著莫嘉娜一同踏上改變人生的心路歷程，並深深為之感動。"
